Importer des transactions depuis les e-mails de la banque

De nombreuses banques vous envoient un e-mail à chaque mouvement d'argent. Si vous transférez ces e-mails à DuoCents, il les lit et prépare les transactions pour vous : il ne vous reste qu'à les confirmer.

Où le trouver

Ouvrez le menu de l'app avec le bouton de menu en haut à gauche de l'écran d'accueil et touchez Transfert d'e-mails. Un badge numéroté indique combien de transactions vous attendent.

Étapes

1. Ouvrez le menu de l'app et touchez Transfert d'e-mails.

2. Ouvrez l'onglet Configuration. Votre adresse de synchronisation est l'adresse propre à votre organisation. Touchez Copier pour la copier.

3. Touchez Configuration du filtre Gmail pour lire comment créer un filtre Gmail qui transfère les e-mails de votre banque à cette adresse.
4. Gmail vous demande de confirmer l'adresse de transfert. Ensuite, revenez et touchez Vérifier la confirmation Gmail.

5. Ouvrez l'onglet En attente. Les transactions trouvées dans vos e-mails transférés y attendent votre vérification.
6. Touchez Attribuer sur une transaction.

7. Choisissez le compte dans Attribuer à un compte. DuoCents crée la transaction dans ce compte, et ensuite les e-mails suivant le même schéma lui sont attribués automatiquement.

Conseils

• Touchez la ✕ d'une transaction en attente (son libellé est Ignorer) pour l'écarter.
• L'onglet Activité liste ce qui a été synchronisé.
• Le filtre couvre toutes les banques prises en charge par DuoCents : il suffit de le créer une seule fois.